中国前十名物流公司有哪些(全国十大物流快运)

2021年全球疫情形势依旧严峻,但是仍未阻挡经济复苏的势头。跨境贸易的带动下,跨境物流是2021年业界最为浓墨重彩的领域,以至于与之相关的企业和业务板块都获得巨大的丰收。2021年中国物流与供应链各

2021年全球疫情形势依旧严峻,但是仍未阻挡经济复苏的势头。跨境贸易的带动下,跨境物流是2021年业界最为浓墨重彩的领域,以至于与之相关的企业和业务板块都获得巨大的丰收。

中国前十名物流公司有哪些(全国十大物流快运)

2021年中国物流与供应链各类上市公司表现如何,掌链•第一物流网选取了十个领域的突出企业作了如下盘点:

2021年,总市值突破千亿级的有四家物流与供应链服务上市企业:顺丰控股、中远海控、京东物流、中通快递。总结,快递物流市值最吸睛。

2021年,前三季度营收超千亿级的有三家物流与供应链服务上市公司:物产中大、厦门象屿、中远海控。总结,还是商贸物流营收最规模。

2021年,前三季度净利润百亿级的物流与供应链上市公司只有一家:中远海控。总结,海运物流企业因祸(疫情)得福。

2021年中国部分物流与供应链上市公司概况

(单位:亿元人民币)

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资料来源:同花顺、公司财报


一、快递物流篇:顺丰控股、中通快递

我国快递行业的蓬勃发展得益于电商时代的来临,在时代的大潮中,又有多家企业勇立潮头,紧抓机遇、不断壮大,以其行业规模和市场价值成为不容小觑的一股中坚力量。

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顺丰控股:顺丰已是国内最大的综合物流服务商。2021年顺丰继续攻城略地,收购嘉里物流,强化增速最快的国际业务板块;顺丰同城IPO,加强本地生活服务;顺丰房托IPO,布局物流地产;加大研发投入,致力于成为独立第三方行业解决方案的数据科技服务公司。虽然,顺丰房托和顺丰同城上市均遭遇破发,但不影响其谋求创新和突破的步伐。

当下快递同业中,消费者对快递的印象是“顺丰和其他快递”,顺丰已经树立了良好的市场认可度;今后多元化发展中,顺丰需提高盈利能力,如快运虽然增速和营收行业第一,但盈利欠佳;同城业务增长迅速,但亏损严重。

中通快递:中通快递既做到了快递市场份额第一,也保持了较好的快递服务质量,且综合物流服务布局初见成效。成本控制优秀的中通快递一直保持了较好的盈利能力。虽然营业收入并非通达系企业中最高的,但营业成本一直保持在低位,2021年中通快递毛利率居行业第一。但随着顺丰、京东物流等不断加码,极兔与百世整合等,中通要守住增势仍需夯实基础。


二、综合物流篇:中国外运

作为招商局物流业务统一运营平台的中国外运,拥有广泛而全面的国内服务网络和海外服务网络,海外网络已覆盖40个国家和地区;服务囊括水运、陆运、空运、汽运和多式联运五大通道。

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得益于2021年跨境贸易增长,海运价格持续高位、航空运力紧张、中欧班列开行加密。2021年上半年中国外运实现营业收入616.77亿元人民币,同比增长55.38%;归属于上市公司股东的净利润达到21.63亿元人民币,同比增长77.93%。其中,海运、空运、铁路代理利润分别增长44.06%、37.64%、66.07%;跨境电商物流利润同比增长104.36%。

截至2021年第三季度,中国外运营业收入和净利润已超2020年全年水平。目前,代理及相关业务仍是中国外运的基石,其营业收入占总收入近7成;三大板块中的专业物流和电商物流营业收入占总收入仅3成。


三、电商物流篇:京东物流

2007年京东集团于成立了内部物流部门。2021年京东物流进入了第15年的亏损,截至上半年京东物流经调整后的Non-IFRS(非国际财务报告准则)净亏损15亿元。但2021年下半年京东物流依然在增加投入,包括增加运营人员数量、仓库面积、综合运输线路数量及其他物流基础设施。随着投入的增加和行业经验的加深,京东物流的竞争壁垒越筑越高。

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京东物流带着天然的电商和互联网基因,与上下游的紧密联系,使其对互联网渗透率较高的行业具有较强的深耕基础,尤其在快速消费品、服装、家电家具、3C、汽车和生鲜等六大行业,积累了丰富的行业经验。京东物流毛利率由2018年2.85%,增长至2019年的6.89%和2020年的8.58%。于京东集团以外的市场获客能力在不断提升。

京东物流于市场的价值在于一体化供应链服务能力,于京东集团在于共同组成的生态体系,能否助力上下游企业“链国际”是京东物流下一步的价值体现。


四、水运物流篇:中远海控

2021年受到德尔塔变异毒株的影响,全球疫情形势仍显严峻,市场对各类物资需求保持较高水平。2021年海运价格暴增使得全球航运公司大赚,也加速了市场竞争。航运巨头谋求多元化发展,非联盟船司急于抢占市场,国际三大联盟控制的海运版图出现松动。2021年10月,我国国际运输服务贸易首现顺差,这或是29年来首次的逆袭。

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中远海控2021年第一季度净利润超越2020年全年水平,2021年前三季度营业收入超2020年全年水平,前三季度净利润分别是2020年全年的5.92倍。目前,中远海控全球集装箱班轮公司运力排名第四。通过港航协同优势的持续发挥,中远海控能有效平抑周期性风险,积极打造陆海一体化运营模式。2021年上半年,其中欧铁路班列、西部陆海新通道、中欧陆海快线箱量规模快速增长,同比增幅分别达到54%、79%、20%。

在接下来的一段时间里,中远海控还应紧抓市场机遇,加强海运实力,并且加强以铁海联运为代表的多式联运体系,提升综合物流服务能力和一体化供应链解决能力。


五、航空物流篇:东航物流

长期以来,航空货运承运的货运量约占全球贸易总量的1%,但其承运的货物价值约占世界贸易总价值的35%。但在今年跨境物流需求激增的情况下,根据国际航空运输服务协会IATA数据,自2021年1月1日起全球航空货运需求已恢复至疫情爆发前水平,而全球货邮周转量从2021年4月起超越2019年同期水平,增幅达12%。

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东航物流于2021年6月9日在上海证券交易所挂牌上市,成为中国航空货运第一股。2021年前三季度东航物流营业收入较上年同期上涨42.77%,净利润较上年上涨41.62%。东航集团表示,将努力把东航物流打造成为一支媲美FedEx、UPS、DHL的国际化现代航空物流服务集成商。三大航空公司的南航、中航引入“战投+财投”资本,陆续完成混改;继顺丰航空、圆通航空之后,京东航空成为第三家民营货运航空公司。未来,航空货运市场竞争将日益加剧。


六、铁路物流篇:中铁特货、铁龙物流

中铁特货于2021年9月8日在深圳证券交易所主板成功挂牌上市。截至2021年12月24日总市值为280亿元,远超于1998年5月上市的中国铁路系统第一家A股上市公司——铁龙物流。截至2021年12月24日铁龙物流总市值67.63亿元。

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2020年中铁特货三大主营业务商品汽车物流、冷链物流和大件货物物流营业收入,在主营业务收入中占比分别为92.52%、5.36%和2.12%;而三大业务2020年毛利润分别为8.05亿元、-1.93亿元和0.58亿元。中铁特货2020年在商品汽车物流行业的市场份额为24.01%,是我国商品汽车运输领域最重要的承运人之一。冷链物流还处于输血阶段。大件货物物流可够覆盖市场上绝大多数超限货物的运输需求。

国铁集团旗下三家专业运输公司:中铁快运、中铁集装箱、中铁特货。中铁快运开展业务主要依托铁路行李车,铁路行李车与铁路客运列车搭配使用,不为铁路承运人。中铁集装箱拥有的主要资产是集装箱,依托集装箱资产管理平台开展业务,不为铁路承运人。而中铁特货为实际承运人。从业务类型和模式来看,中铁特货具备更强的自主性,并且主营业务明确,但作为其三大主营业务之一的冷链物流近三年都处于亏损状态。中铁特货铁路运输资源优势显著,定位特货物流市场,终端布局偏弱,多元化发展方面受限。


七、公路物流篇:安能物流、德邦股份

受宏观环境及市场竞争影响,德邦股份收入增速放缓。2021年前三季度,主营业务收入225.59亿元,同比增长19.03%;同时公司通过加大资本性投入、提高员工薪资待遇、旺季前期增加人员投放等举措,提升产品竞争力,成本同比增加,利润有所下滑。2021年第三季度,归属于上市公司股东的净利润为0.12亿元,较上年同期下滑91.38%。

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安能物流2020年货运总量为约1021万吨,市场份额为17.2%。2015年至2020年,其货运总量年均复合增长率31.0%,超出中国整体零担市场同期5.6%的年均复合增长率。2021年11 月 11 日,安能物流正式在港交所上市,成为港交所的“快运第一股”。

长期以来,我国公路货运比例过高,货运物流量中70%靠公路完成;公路市场碎片化生态普遍,行业企业数十万家,但龙头公路货运企业在全国一张网的物流构筑上不足。中小微物流企业占据中国物流市场90%的企业数量,在公路货运领域尤为突出。即使德邦、安能这样的公路货运龙头,市场份额仍显弱小。很多网络货运企业以财税合规以及运输票据为切入点参与公路货运,同时解决公路货运市场车货匹配和零散运力调度问题。


八、仓储物流篇:中储股份

截至2021年11月,11个月中,中国仓储指数9个月均在荣枯线以上。今年以来,在国内经济运行继续保持恢复态势的背景下,仓储行业保持了较好的发展态势。

中储股份作为我国特大型全国性仓储物流企业,保持了较好的经营能力。即使疫情形势严峻的2020年,中储股份依然实现营业收入488.16万元,比上年同期增长20.96%;实现归属于上市公司股东净利润5.67亿元,比上年同期增长102.75%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.64亿元,比上年同期增长111.03%。

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截至2021年第三季度,中储股份实现营业收入534.28亿元,较上年同期增长60.59%;实现净利润5.43亿元,较上年同期增长106.79%。中储股份覆盖亚洲、欧洲、美洲等世界主要经济区域大仓储网络,拥有38条专用线,以及大型工业物流服务设备等资源优势,保障了其稳定的服务能力。目前中储股份的主要业务内容是依托仓储物流平台,开展大宗商品供应链服务。

12月6日,中国物流集团有限公司正式成立,由原中国铁路物资集团有限公司,与中国诚通控股集团物流板块的中国物资储运集团有限公司(中储股份)、华贸国际物流股份有限公司、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司4家企业为基础整合而成。同步引入东方航空集团、中国远洋海运集团、招商局集团作为战略投资者。这种资源加持,预计给中储股份带来更多想象空间,预计2022年中储股份还将保持增势。


九、大宗供应链篇:物产中大、厦门象屿

今年以来,大宗商品市场波动较大,一度价格疯涨,也出现旺季不旺,淡季供需失衡的情况。但大型的大宗商品供应链服务企业,凭借其行业资源、智慧供应链、金融工具等优势能力,可以在一定程度上平抑市场波动,帮助产业客户降低市场风险,并在波动中获取一定收益。

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2021年前三季度,物产中大实现营业收入4,128.88亿元,同比增长42.14%;归母净利润32.01亿元,同比增长29.43%。毛利率1.28%。

2021年前三季度,厦门象屿实现营业收入3,444亿元,同比增长28%;归母净利润16.56亿元,同比增长78%;毛利率2.26%。公司营业收入、归母净利润均创同期历史新高,经营效益持续提升。

物产中大和厦门象屿分别为大宗商品供应链服务企业中的第一、二位。从业绩数据看,物产中大营收增速快于厦门象屿,厦门象屿盈利能力好于物产中大。尽管因业务模式和聚焦领域等因素,龙头企业之间竞争关系明显,但相较于我国大宗商品供应链服务市场规模,以物产中大、厦门象屿、建发股份、厦门国贸为代表的行业龙头企业市场占有率仅5%。因此,在这个市场上,龙头企业之间更需要的是提高运营水平,扩大企业规模,竞速多过对抗。


十、商贸供应链篇:怡亚通

“双循环”发展战略有效促进了消费品和零售行业复苏。根据中国商业联合会数据,2021年1-11月份,我国社会消费品零售总额实现399554亿元,较上年同期增长13.7%,比2019年1-11月份增长8.2%。其中,除汽车以外的消费品零售额360339亿元,同比增长14.0%。

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2021年前三季度,怡亚通实现营业收入实现营业总收入361.30亿元,较去年同期增长25.44%;利润总额为2.64亿元。消费供应链服务企业的服务内容多针对供应链全链条服务,但怡亚通打造大消费供应链平台生态模式,从生态的角度给企业赋能,整合平台资源孵化品牌。商业模式的创新将推动企业之间的竞争进入平台之争。

(作者:郭苏慧)


比一比

2021年最具市场竞争力的物流上市企业

1.顺丰控股

2.中远海控

3.京东物流

4.中通快递

5.东航物流

6.物产中大

7.中铁特货

8.中国外运

9.厦门象屿

10.怡亚通

11.中储股份

12.德邦股份

13.安能物流

14.铁龙物流

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